為全球投資界提供關鍵決策支援工具和服務的一流公司MSCI Inc.（NYSE: MSCI）和為私人資本投資者提供資料、分析和科技解決方案的市場領先提供商Burgiss Group, LLC宣佈推出新的分析工具，幫助機構資產所有者和管理者更深入地瞭解氣候變遷對私有資產投資組合的影響。

在第26屆聯合國氣候變遷締約方大會（COP26）召開前推出的這款私募股權和債務基金碳足跡計算工具可用於衡量私募股權和債務基金的碳強度。該分析工具旨在解決涵蓋私募股權、固定收益和創投資本投資的私有資產市場中存在的嚴重透明度落差。雖然每種資產都會受到淨零轉型的影響，但由於私有資產在機構投資組合中的重要性及其不透明特徵，私有資產投資組合會導致因應氣候風險的挑戰加劇。

憑藉逾1.5萬家私人企業和近4,000支活躍私募股權和債務基金的排放估計值，該工具將支援機構投資者（包括曾公開做出淨零承諾的投資者）全面評估各種資產類型的氣候相關風險，並使其私有資產投資組合與全球氣溫目標保持一致。

MSCI全球環境、社會和治理（ESG）及氣候負責人Remy Briand表示：「支撐私有資產（退休金、主權財富基金、捐贈基金和家族理財辦公室）的投資者正日益表露出對瞭解其投資組合碳強度的需求，並渴望得知投資非上市資產是否有助於推動其長期策略。這款新工具為我們的氣候解決方案工具組添加了重要助力，將協助客戶做出更明智的投資決策，支持他們向淨零轉型。」

這款私募股權和債務基金碳足跡計算工具融合了Burgiss的私人公司資料，世界各地的機構投資者都利用這些資料獲得有關私有資產基金的洞察。該工具利用MSCI ESG Research建立的模型來估算企業碳排放量。該分析工具能幫助投資者：

• 根據4,000多支活躍私募股權和債務基金中的1.5萬多家公司的碳排放估計值，測量並監測私募股權投資組合的溫室氣體（GHG）排放

• 按基金、資產類別、策略或投資組合累計和比較溫室氣體排放

• 使私有資產投資組合與全球氣溫目標一致

• 識別碳密集型投資，發現低碳投資機會

• 衡量私募股權基金的碳足跡，為投入提供資訊

• 按照氣候相關財務資訊揭露工作組（TCFD）的要求，衡量淨零承諾的進展，並報告私募股權和債務投資組合的脫碳情況。

Burgiss私募資本產品管理與應用研究負責人Brian Schmid表示：「Burgiss和MSCI ESG Research攜手為投資者帶來覆蓋面廣泛的關鍵工具，可用於衡量其私有資本投資組合在邁向碳足跡目標方面的進展。」

「該工具推出後，根據Burgiss的大量資料，購併基金中超過85%的資產和創投基金中超過65%的資產，如今都可以估計出它們的碳足跡。Burgiss和MSCI致力於將公開市場內管理氣候風險和目標的相同工具提供給私募市場。」

私募股權和債務基金碳足跡計算工具是MSCI強大的氣候工具庫中的最新成員。在此之前，MSCI推出了一系列氣候工具以幫助投資者在每個階段實現淨零排放。這些工具包括氣候實驗室（Climate Lab）、淨零追蹤報告（Net-Zero Tracker）和隱含升溫（Implied Temperature Rise）解決方案，其中隱含升溫可與MSCI的目標記分卡（Target Scorecard）和淨零追蹤報告搭配使用，以衡量各公司與全球氣溫目標的一致性。

 

資料來源：中央社訊息平台
圖片來源：Max Bender

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